Für das 2004er-Album hatte sich der schottische Songwriter Four Tets Kieran Hebden als Produzent eingeladen. Die Songs sind klarer und etwas düsterer als auf dem Debut. Country, europäischer Folk und auch Jazz sind die drei Pfeiler, aus denen James seine handgemachten Songs über Liebe, Lust und Einsamkeit baut. Motorpsycho winken mit ihren Akkustikprojekten aus ihrer Berghütte. 11 Songs, Lim. CD mit Bonus EP (3 Songs). * Domino
