Im Dezember 2004 trafen Sam Beam von Iron and Wine und Calexico in deren Wavelab Studio in Tucson, Arizona zusammen. Die 7 von beam geschriebenen Songs wurden in typischer Americana/Country-Südweststaatenfolk-Manier von Burns, Convertino & Co eingespielt, Read´s Vocals geleiten die Songs teils aber in interessante, nicht gekannte Kontexte, so trällert er beim Opener `He lays in the reins´fast wie ein Opernsänger über Banjos & Co, passt sich aber teils auch gut ein, wenn er die Stimme herunternimmt. Kommt nicht unbedingt an die letzten Releases der beiden Bands heran, ist aber für Fans allemal ein absolutes Muss! 7 Songs * Overcoat/Touch&Go.
