Solo-Vehikel für Black Mountain-Mastermind Stephen McBean, der aber für die Liveumsetzung die Black Mountain Army einlädt, aber diese Scheibe mehr oder weniger solo eingespielt hat. Sein 2. Album beginnt mit einem sparsamen Spiritual, wie es sich nur wenige Songwriter trauen, danach folgt der Come down, depressiver Blues a la Velvet Underground mit der krautrockigen Düsterness des Hangovers nach einer drogenreichen Nacht gekrönt mit einer einzigartigen Stimme. *City Slang.