Original 1974 erschienenes letztes Album zusammen mit der Magic Band, das damals auf einem Major erschien und mit dem man neue Hörer erreichen wollte, was man aber nicht tat, und zudem die alten verlor. Eigentlich als Befreiung gedacht, wird es von einem Bluesrocktouch durchzogen und irgendwie klingt Beefheart´s Stimme schläfrig und komisch.
