Solo-Album des Hold Steady bzw World Inferno Friendship Society Mann. Eingespielt in nur zwei Wochen, schlägt Franz hier theatralisch folkige Klänge mit leicht countryesken Einflüssen an, reich instrumentalisiert mit Bläsern, Geigen und Banjo. Mit im Boot unter anderem Dresden Dolls Drummer Brian Viglione, W/I Friendship Society Basser Yula Be'eri und Debutante Hour Pianistin Maria Sonevytsky. * Sabot.