Nachdem die letzte Albumveröffentlichung von Van Der Graaf Generator bereits zwei Jahre zurücklag, trafen sich im April 2010 die Bandmitglieder Peter Hammill, Hugh Banton und Guy Evans zu intensiven Aufnahmesessions in Cornwall. Innerhalb einer einzigen Woche wurden nahezu alle auf dem Album vertretenen Stücke aufgenommen. Einige der Songs waren praktisch komplett fertig, während von anderen zunächst nur unfertige Skizzen existieren. Im Verlauf der nächsten Monate wurden sämtliche Stücke überarbeitet, editiert und im heimischen Studio vollendet. *Cherry red/Esoteric
